A股走到今天，我们应该要明白一点，那就是股市已经往大牛市的预期去走了，夸张点甚至可以说是有点像15年大牛市，今天两市成交额为3.64万亿，突破此前"924行情"创下的3.49万亿最高纪录，要知道今天证券、“易中天”、新能源等权重股都没怎么表现，纯粹是商业航天、AI应用等题材堆出来的；然后今天上证指数续写17连阳记录；最后周末的20万颗卫星，这个消息周五就有了，周末高度发酵，按以往来说涨这多后资金肯定会借机出货，但今天商业航天依然暴涨。
种种迹象表示A股做多热情彻底被点燃了。
周末大家应该有看到这张图，今天这么一暴涨，估计晚上又要发酵了，这会不会进一步强化大水牛的预期？
周末中信证券的策略写的比较好：
很多机构去年年度减仓了、准备等开年大盘调整再上车，但谁知道年初增量资金强劲指数继续连阳，这里机构就慌了被迫追回来了，另外去年的赚钱效应、和年初指数的连阳强势信号，又吸引了更多的资金进场。
毫无疑问，现在A股已经成为了资金驱动的牛市，再用逻辑去分析就有可能踏空。
当然，水牛怕监管，管理层的诉求是慢牛，去年八九月份的指数性牛市，管理层没有出手监管，而现在大盘已经到4100点了，如果这里再加速，4500点可能很快就要来了，所以我们要紧盯官媒的放风信号。
再来看今天的重磅消息：
据报道，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室已对美联储主席鲍威尔展开刑事调查，调查内容涉及美联储华盛顿总部的翻修工程，以及鲍威尔是否就该项目规模向国会作了虚假陈述。
美联储主席鲍威尔被调查，让市场担忧美联储的独立性，早盘美元指数跳水，美股股指期货走弱，黄金、白银拉升，现货黄金价格日内一度上涨2%，短暂升破4600美元。
周末的文章有跟大家提过，除了商业航天外，AI应用是最热门的板块，特别是geo概念。我在周五的文章特地写过：机构认为互联网流量红利已完成三次关键迭代:2000年起搜索流量时代催生SEO、淘宝客机遇;随后推荐流量时代成就短视频、直播赛道;如今AI流量时代来临，豆包、DeepSeek等大模型成新流量核心，GEO(生成式引擎优化)正是承接此次革命的关键营销范式，AI应用端也进入密集催化期。
另外，全球大模型第一股”智谱今日为上市第三个交易日，股价继续上涨，盘中一度飙升超30%至207港元，再创上市新高，市值升至910亿港元。
今天GEO概念带领AI应用掀起涨停，蓝色光标、易点天下、壹网壹创、天龙集团、中文在线等数十只股票涨停，其中易点天下、天龙集团、中文在线被股民戏称为新一代的“易中天”。
工信部部长李乐成：“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域，加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设
据财联社报道，脑机接口公司强脑科技据悉以保密形式提交香港IPO申请。受该消息刺激，脑机接口概念走高，南京熊猫6天5板，道氏技术涨停，创新医疗、诚益通、三博脑科、翔宇医疗、美好医疗、伟思医疗跟涨。
据财联社报道，xAI已从韩国斗山能源公司增购5台380兆瓦燃气涡轮机，其中前两台机组计划于2026年底交付。这将为新增的60万台以上GB200 NVL72等效规模数据中心集群（或35万台以上VR200 NVL144等效规模集群）供电。随后马斯克回复，“属实”。之后他又在访谈节目中直言，电力生产是扩大AI系统规模的限制因素，但“人们低估了增加电力供应的难度”；中国在AI竞赛中的决定性优势在于其大规模供应电力的能力。
A股目前已经进入极致的投机状态，商业航天、AI应用吸血严重，很多基本面不错的板块遭受风格的压制，比如以“易中天”为代表的北美算力以及北美电网产业链，这反而带来了低吸的机会。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为1.09%，创业板指涨幅为1.82%；港股恒生指数涨幅为1.44%，恒生科技指数涨幅为3.10%。
分行业来看，传媒、计算机、国防军工、社会服务、通信等行业领涨，石油石化、煤炭、房地产三大行业下跌。
风险提示：
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